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Oracle FY4Q 26 财报深度解读
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June 11
Serenity (@aleabitoreddit)投资持仓及逻辑复盘 （完整版见附件） 理解基础：什么是 800VDC，以及为什么它不可或缺 最简单地说，800VDC 指的是在数据大厅或者机柜行之间，以大约 800 伏的直流电进行电力分配，并把电力送入机柜，然后在靠近计算设备的位置再降压。 “800”这个数字并不是随便选的。它足够高，可以显著降低电 Article May 28 Inside the 800VDC Revolution – Part 1 （完整版见附件） 理解基础：什么是 800VDC，以及为什么它不可或缺 最简单地说，800VDC 指的是在数据大厅或者机柜行之间，以大约 800 伏的直流电进行电力分配，并把电力送入机柜，然后在靠近计算设备的位置再降压。 “800”这个数字并不是随便选的。它足够高，可以显著降低电 Image May 27 800VDC 产业链受益公司清单与投资逻辑总结 资料来源：SemiAnalysis《Inside the 800VDC Revolution – Part 1》 与 Citrini Research《Semis Memo: Supply Chain Inheritance》。 核心结论是：800VDC 会把 AI 数据中心电力 Image May 26 华为"韬定律"深度解析：中国半导体的换道超车战略 1. 事件背景：一个里程碑式的演讲 1.1 2026国际电路与系统研讨会（ISCAS 2026） 2026年5月25日，上海。在电气电子工程师学会（IEEE）主办的国际电路与系统研讨会（ISCAS 2026）上，华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波发表了题为《半导体新路径探索与实 Article May 25 大摩报告拆解Analysis of Rubin rack BOM, component content, and ODM value-added 报告核心结论：大摩认为，NVIDIA Rubin/VR200 NVL72 rack 的单位价值会出现明显跃迁，从 GB300 的约 399 万美元提升到约 780 万美元，几乎翻倍。最关键的变化来自内存，随着 SOCAMM/内存价格和容量提升，内存占整机 BOM 的比例从 GB2 Article May 24 NVIDIA VR供应链公司清单 May 24
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May 22
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May 22
Locked Article May 22 从Token爆炸到物理瓶颈：Agentic AI驱动的半导体产业链之：存储 Locked
从Token爆炸到物理瓶颈：Agentic AI驱动的半导体产业链之：存储
May 21
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5 days ago Article 5 days ago at Jun 3 crawl Inside the 800VDC Revolution – Part 1 （完整版见附件） 理解基础：什么是 800VDC，以及为什么它不可或缺 最简单地说，800VDC 指的是在数据大厅或者机柜行之间，以大约 800 伏的直流电进行电力分配，并把电力送入机柜，然后在靠近计算设备的位置再降压。 “800”这个数字并不是随便选的。它足够高，可以显著降低电 Image 2 days ago at May 30 crawl 800VDC 产业链受益公司清单与投资逻辑总结 资料来源：SemiAnalysis《Inside the 800VDC Revolution – Part 1》 与 Citrini Research《Semis Memo: Supply Chain Inheritance》。 核心结论是：800VDC 会把 AI 数据中心电力 Image 3 days ago at May 30 crawl 
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