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阿林的美股笔记
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$10/mo深度趋势研报关于这个订阅每月 4 篇深度长文。不是新闻搬运。不是热点追涨。是我对美股核心赛道——科技、AI、半导体、能源——的结构化研究。每一篇,都是我花几十个小时啃财报、追数据、拆产业链、核对关键指标之后,浓缩出来的一份研究框架。你订阅的,不只是这些文章。是我替你省下的那几十个小时。一篇深度稿,会给你三样东西。一,这家公司核心的投资逻辑——市场现在到底在相信什么。二,藏在叙事背后的风险点——空头看到的那些细节,空头看错的那些地方。三,一组可以自己跟踪的观察指标——下一份财报出来、下一个关键事件发生时,你能直接对照:哪些数据还在支持这个故事,哪些信号已经推翻了它。这里会有明确观点。但不会把观点包装成确定答案。不会把任何股票包装成"稳赚不赔"。至于最后买不买、买多少、什么时候买——那必须回到你自己的风险承受能力、仓位管理和投资纪律。那一步,任何人都替不了你。关于订阅范围为了把所有时间放在研究和写作上,这个订阅只专注于内容本身。不包含一对一私讯咨询。不提供个人化买卖建议。不做持仓诊断。每篇文章下面的留言区,欢迎公开讨论。大家共性的问题,我会整理进后续文章里补充回答。但私讯消息,我没法一一回复——请谅解。
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Article Latest post$10 tier & up深度解析 AppLovin：不到三年涨81倍、如今跌去60%，这门AI广告生意完蛋了吗？还能重返巅峰吗？
还记得 2024 年吗？那时候整个美股市场都在问同一个问题：AI 到底能不能赚钱？ 英伟达赚得盆满钵满，这没有争议。但它是卖铲子的人，淘金的人赚不赚钱，和它没关系。 那真正靠 AI 本身赚钱的公司呢？人人都在讲 AI 故事，人人都在烧钱，但当时几乎没有人拿得出过硬的证据，证明 A
16 hours ago 1 like 1 commentRKLB 财报复盘：收购 Iridium 之后，这笔账该怎么算？RKLB 这几个月的走势,很有意思。 距离我上一次写它,已经是五月的事了。 那时候它正是风头最盛的时候。财报毛利率创下新高,五发 Neutron 的大单刚刚签下,Golden Dome 的名单上也有它,新闻里到处都在讨论 CBO 那个一万多亿美元的数字。 我发稿那天,RKLB 收ArticleAugust 16$10 tier & up 10 2
深度解析Reddit：近乎完美的财报，为什么换来上市以来最惨的暴跌？美股有一家很怪的公司。 论规模，它一点都不小：市值 320 亿美元上下，一年收入接近 30 亿美元，客户名单里排着一长串财富 500 强。 可是这家公司有一个很荒谬的地方。 它最重要的那群「员工」——每天维持平台运转、清垃圾、删 Spam、管社区、定规矩的人——工资是零。 一分钱ArticleAugust 9$10 tier & up 4 4
深度拆解 Bloom Energy：最快能解决 AI 缺电的公司？附我个人买卖思路我们今天来聊聊 BE，也就是 Bloom Energy。 我在 2 月出过它的视频，然而这次，它刚刚交出了一份创纪录的财报，基本面有很明显的增强，和当时相比已经不可同日而语。 首先先说清楚，BE 是一家什么公司。虽然我们常常在 AI 缺电的话题里聊到它，可是它并不是发电厂。它不持ArticleAugust 2$10 tier & up 4 2
深度拆解 CAMT:为什么 AI 芯片离不开检测?先进封装最纯标的与我的买卖思路先来想象一下,一家工厂,正在制作这个时代人类最先进的产品。可能是一摞叠起来的 HBM,可能是一颗 NVIDIA 的 GPU。 然后,一颗肉眼根本看不见的灰尘,落了上去。 或者,某一个连接点,比设计图矮了 2 微米。不是厘米,是微米,一根头发丝的几十分之一。 然后,这颗人类的技术结ArticleJuly 26$10 tier & up 0 0
深度解析：Netflix的成长故事，结束了吗？附我个人的买卖思路最近Netflix走的剧本，和很多公司很像。 财报公布，营收双位数增长，营业利润率超过33%，每股收益高于去年同期，全年指引也没有恶化。 怎么看，都是一份健康的成绩单。 结果呢，股价跌了。 市场在很短的时间里，从它的市值中抹掉了数十亿美元。 很多人会说，这是市场在惩罚它拿了A，却ArticleJuly 19$10 tier & up 0 0
液冷要被台积电颠覆了?先来看懂热是如何被带出芯片的，再聊聊我关注的液冷公司今天我们来聊聊AI液冷这条产业链。 也同时来聊一项，可能颠覆整个 AI 液冷的技术。 今年的 ECTC 2026 上，也就是全球最顶级的封装大会，台积电展示了一套叫 Direct-to-Silicon Cooling 的东西。 简单说，传统液冷已经不够用了，风冷就更别提了。这套新ArticleJuly 12$10 tier & up 7 3
深度解析 AMKR：AI 先进封装瓶颈，真的轮到它受益了吗？想象一下，生产一颗顶级 AI GPU，要经历多少关？ 首先，NVIDIA 得花好几年的时间，集合全世界最顶尖的工程师，设计出一颗 AI GPU。 然后，NVIDIA 把这份设计交给台积电。 台积电再用这个世界上最先进的半导体制造技术，把这些电路，一层一层刻到一片亮晶晶的硅晶圆上。ArticleJuly 5$10 tier & up 7 4
LUNR：下一代太空基础设施公司，还是又一只摔倒的登月股？ 附我个人的买卖思路今天我们来拆一家太空公司，Intuitive Machines，股票代码 LUNR。 LUNR 原本是 CLPS 承包商。简单来说，就是 NASA 把上月球这件事外包了，让商业公司把仪器、设备、实验载荷送到月球表面。 这对于 NASA 来说是一步好棋，因为它不但可以分散掉风险，还ArticleJune 28$10 tier & up 7 4
SailPoint：一家 AI agent 越多、它就越重要的公司一、AI 越快，错得越快 现在企业最兴奋的事情，是 AI 可以把人的效率放大十倍。 一个人一天整理不完的资料，AI 几分钟就可以看完。 一个团队几天写不完的代码，AI 可能几个小时就能生成。 但问题也在这里。 AI 和人一样会犯错。 只是人犯错，是用人的速度犯错。 AI 犯错，是ArticleJune 21$10 tier & up 7 12
AAOI：是AI 光通信的真机会，还是又一次周期陷阱？我在 AAOI vs POET 那支影片里，已经聊过 AAOI 在 AI 光通信里的重要性和定位了。 所以今天这篇文章，我不想继续把故事讲得更热，也不想单纯更猛地唱多。 今天我们反过来，把热度降下来，聊一点更实际的东西。 AAOI 这一次，真的脱胎换骨了吗？真摆脱了那个阴魂不散的ArticleJune 14$10 tier & up 15 6
深度分析｜AI 缺电最大的受益股之一 Vistra(VST):一只卖电的股票,凭什么涨跌都像科技股有些股票,光看名字,你就知道它不该让人心跳加速。 比如电力公司。 发电,把电送进电网,月底从居民和企业的电费单里收钱。听起来不像什么暴富生意,更像一张会喘气的债券:稳定,无聊,慢慢分红,适合退休基金,适合晚上想睡得着的人。 可 Vistra 偏偏不是这样。 2020 年底,你拿ArticleJune 6$10 tier & up 14 10
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